Με τη λήψη δανείου ύψους 900 εκατ. ευρώ ο ΟΤΕ βρήκε διέξοδο στην αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 1,4 δισ. ευρώ που λήγει την ερχόμενη Δευτέρα. Οπως ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με κοινοπραξία 8 Ελληνικών και 8 ξένων τραπεζών για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ. ευρώ. Το δάνειο είναι διετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος, και το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor πλέον αρχικού περιθωρίου 500 μονάδων.
Ο ΟΤΕ σκοπεύει να αντλήσει αρχικά μόνο το ποσό των 600 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσει το ομόλογο ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο λήγει στις 14 Φεβρουαρίου του 2011. Το υπόλοιπο ποσό των 300 εκατ. ευρώ θα παραμείνει διαθέσιμο ως πιστωτική γραμμή ασφαλείας.
Υπερκάλυψη
Η Eurobank EFG ενεργώντας ως αποκλειστικός διοργανωτής και συντονιστής καθόρισε το ελάχιστο ύψος του δανείου σε 400 εκατ. ευρώ, αλλά πέτυχε σε συνεργασία με τις άλλες τράπεζες σημαντική υπερκάλυψη, αντλώντας 1,075 δισ. ευρώ από τις συμμετέχουσες τράπεζες, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να αντλήσει, τελικά, σημαντικά υψηλότερο ποσό.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το διετές Credit Default Swap (ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου) του ΟΤΕ μειώθηκε σημαντικά από 550 μονάδες βάσης ένα μήνα πριν σε 270 μονάδες βάσης σήμερα, κάτι το οποίο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στη δανειοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ. Επίσης, με την κίνηση αυτή, ο ΟΤΕ μειώνει το συνολικό δανεισμό του.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Eurobank η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί το μεγαλύτερο ανακυκλούμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο που αντλήθηκε ποτέ για ελληνική εταιρία, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση και το κύρος του ΟΤΕ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Χρηματοδότηση
Το ομολογιακό δάνειο ύψους 1,5 δισ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου είχε συναφθεί το Φεβρουάριο του 2008 και είχε χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανείου (bridge facility), που είχε συναφθεί το Νοέμβριο του 2007 για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των μειοψηφιών της Cosmote. Το κόστος της συνολικής εξαγοράς είχε ανέλθει σε 2,85 δισ. ευρώ τα οποία είχαν καλυφθεί κατά 2,1 δισ. ευρώ από το βραχυπρόθεσμο δάνειο και κατά 750 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΟΤΕ.
Για την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου, ο ΟΤΕ θα χρησιμοποιήσει:
Περίπου 600 εκατ. ευρώ από το κοινοπρακτικό δάνειο που μόλις εξασφάλισε.
330 εκατ. ευρώ από τη γραμμή ανακυκλούμενης πίστωσης που έχει στη διάθεσή του και το υπόλοιπο θα δοθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΤΕ.
Oι τράπεζες που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό δάνειο του OTE
• EFG Eurobank
• Alpha Bank
• Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο
• BARCLAYS BANK PLC
• Eμπορική Tράπεζα της Eλλάδος
• Intesa San Paolo S.p.A.
• Morgan Stanley International Limited
• HSBC Bank plc
• Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος
• Bank of America Merrill Lynch
• Tράπεζα Kύπρου
• BNP Paribas
• Citibank International
• Deutsche Bank
• Tράπεζα Aττικής
• Marfin Eγνατία
11/2/2011
Πηγή:
www.imerisia.gr