Στην τελική ευθεία για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 403 εκατ. ευρώ βρίσκεται η MIG καθώς τις επόμενες μέρες αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το νέο ομολογιακό δανεισμό θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την ενίσχυση της ρευστότητας των συμμετοχών του ομίλου αφετέρου για την υλοποίηση νέων επενδύσεων στις εταιρείες του ομίλου, όπως για παράδειγμα στην Olympic Air, όπου προγραμματίζεται η αγορά νέων αεροσκαφών.
Την απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού δανείου είχε λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2009 και η έκδοση του ΜΟΔ θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων τις επόμενες μέρες.
Ειδικότερα, το ομολογιακό θα είναι ύψους έως 402.861.139,74 ευρώ με την έκδοση έως 84.457.262 ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές έκδοσης της εταιρείας με τιμή μετατροπής ανώτερη κατά 10% από τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της MIG στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις 5 τελευταίες συνεδριάσεις πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών.
Το επιτόκιο του ΜΟΔ ορίσθηκε σε 5% ετησίως και η διάρκεια του σε 5 έτη, ενώ παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των ομολογιών που θα εκδοθούν με αναλογία 1 ομολογία για κάθε 9 κοινές μετοχές της εταιρείας.
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Επίσης, αποφασίσθηκε η εισαγωγή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ορίσθηκε ότι οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και με συχνότητα 3 μηνών μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία λήξης του ΜΟΔ.
Η περίοδος κάλυψης και καταβολής του ΜΟΔ ορίσθηκε σε 6 μήνες, με δυνατότητα να παραταθεί κατά περαιτέρω 6 μήνες, με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας του ομίλου και την χρηματοδότηση των επενδύσεων στις συμμετοχές της.
19/1/2010
Πηγή:www.imerisia.gr