Στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμά η διοίκηση της Marfin Popular Bank ότι θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 488,6 εκατ. ευρώ, ενώ την επόμενη Πέμπτη 18 Νοεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία θα ζητηθεί η έγκριση των μετόχων.
Χθες, εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με σκοπό την άντληση 488,6 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές και τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
Η προτεινόμενη τιμή έκδοσης αντιστοιχεί σε έκπτωση (discount) της τάξεως του 30% στην τιμή κλεισίματος της Marfin Popular Bank της 1ης Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η σχετική εισήγηση.
Tαυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση μετατρέψιμων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities), με αποκλεισμό του δικαιώματος των παλαιών μετόχων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 660 εκατ. ευρώ και ελάχιστη τιμή μετατροπής 1,80 ευρώ ανά μετοχή.
Aξιόγραφα
Τα αξιόγραφα αυτά, σύμφωνα με τις προθέσεις της διοίκησης, θα διατεθούν σε επιλεγμένους επενδυτές κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τα τέλη του 2011, επισημαίνει η ανακοίνωση της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των 660 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να αποκτηθεί από έναν επενδυτή ή άλλη τράπεζα.
Η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής έχει στόχο «την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, την ενδυνάμωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρμογή στους επερχόμενους κανονισμούς αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Marfin.
12/11/2010
Πηγή:
www.imerisia.gr